Кто таковой Уоррен Баффет

10

Кто таковой Уоррен Баффет Президент и генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет делает жест во время интервью с Лиз Кламан в Fox Business Network в Омахе, штат Небраска, в пн, 5 мая 2014 года. Каждогоднее собрание акционеров Berkshire Hathaway закончилось в выходные. (AP Photo / Nati Harnik)

Если вы не понимаете, кто таковой Уоррен Баффет, вы попали по адресу. Если вы точно понимаете, кто таковой Уоррен Баффет, и заинтересованы в инвестировании, это даже лучше. Нам также любопытно, что такое парадокс «Оракула Омахи». Итак, начнем с биографии — кто таковой Уоррен Баффет и когда его легенда начала формироваться.

Чтоб лучше осознать, как инвестирует один из величайших инвесторов в истории, необходимо лучше выяснить его. Анализируя 10-ки статей, просматривая сотки страничек биографий, пытаясь осознать, кто таковой Уоррен Баффет, я начинаю приходить к выводу, что сухие факты и расчеты тут не имеют огромного значения. Личность и образ мышления Баффета еще важнее. В этом тексте я представлю период его молодости, образования на фондовом рынке и начала Berkshire Hathaway, который сейчас является самым известным вкладывательным инвентарем в мире.

По следам Уоррена Баффета

«Кто таковой Уоррен Баффет» — это часть серии « По следам Уоррена Баффета» , в какой вкупе с Пшемеком Гершманном из журнальчика Equity мы пытаемся сломать первого оракула из Омахи, анализируя его прошедшее, способы инвестирования, книжки и исторические транзакции.

Все тексты и видео из этой серии можно отыскать на веб-сайте проекта .

Я также приглашаю вас в специальную группу, в которую мы обучаемся инвестировать, используя способы Баффета.

По следам Уоррена Баффета

Группа в фейсбуке

По следам Уоррена Баффета — группы, чтоб научиться инвестировать

Хотя Баффет заслужил собственный фуррор, когда его спрашивают о нем, он всегда робко отвечает:

Мое состояние — итог жизни в Америке с неплохими генами и сложным энтузиазмом.

Седьмое поколение Баффета

1-ый Баффет из Небраски открыл продуктовый магазин в 1869 году, и так начались предпринимательские корешки семьи. Уоррен, в свою очередь, принадлежит к седьмому поколению и родился 30 августа 1930 года в Омахе, штат Небраска.

Представьте для себя семьи из американских кинофильмов: дом в пригороде, мама, ухаживающая за детками, отец, который каждый денек будет работать, детки, играющие во дворах и ездящие на великах вокруг жилого комплекса, полного домов … конкретно так и начал небольшой Уоррен.

Стоит добавить, что юный Уоррен обожал считать. Он подсчитывал проезжающие машины со своими друзьями, записывал регистрационные номера и подсчитывал, сколько их было из какого штата. Он играл с секундомером, записывая личное время и считая разницу меж ними. И вот в один прекрасный момент он сообразил, что вы сможете считать средства таким же образом.

В возрасте 11 лет он купил свои 1-ые акции и продал их очень рано. Эта история обучила его не стремительно получать прибыль, а терпеливо ожидать, пока норма прибыли вправду впечатляет. 😉

Кто таковой Уоррен БаффетКто таковой Уоррен Баффет

1-ый бизнес Баффета

Уоррен Баффет уже много лет является акционером Coca-Cola. Но немногие люди достигнули этого в прошедшем — юный Уоррен заработал свои 1-ые средства в Coca-Cola. Он еще не знал, как работает фондовый рынок, но он знал принцип « покупай дешевле, а продавай дороже ». Он купил кока-колу с шестью пакетами за 25 центов у собственного деда (который обладал магазином) и продал отдельные бутылки по 5 центов. Таким макаром он получил свои 1-ые 20% прибыли на инвестиции. Он расширил свое предложение, включив в него жевательные резинки и газеты, и аккуратненько отложил заработанные средства.

Чем мотивирован Баффет?

Если вы думаете, что Уоррен Баффет просто желал быть богатым, то вы очень неправы. Денежный кризис, последствия которого он помнил с юношества, когда экономический кризис достигнул Омахи, оказал большущее воздействие на его погоню за богатством. Отец Баффета растерял работу в банке, его сбережения закончились, и это тяжелое время оборвало идиллию юношества Уоррена. Кризис в домашнем бюджете продолжался не очень длительно. Отец Баффета стремительно встал на ноги и основал свой брокерский дом, но Баффет именовал это травмирующими событиями, которые очевидно дали ему осознать, что он ДОЛЖЕН быть богатым в дальнейшем.

Отпрыск брокера

Уоррен интересовался фондовым рынком и инвестировал с малых лет, так как его отец был брокером. Еще в детстве он заходил в кабинет отца и читал разные отчеты, пытаясь осознать, как избрать наилучшие инвестиции. Его отец также брал его с собой в поездки, к примеру, в возрасте 10 лет он лицезрел Уолл-стрит и даже повстречал члена обменного пт. Молодой Уоррен также посетил со своим папой кабинет 1-го из партнеров Goldman Sachs. Как он ведает в собственной биографии, эти действия произвели на него огромное воспоминание.

Понизу, под кабинетом его отца, был очередной брокерский дом, где он посиживал, как пытливый ребенок, задавал вопросы брокерам, а время от времени даже писал на доске цены на мелом на доске (как это когда-то было изготовлено).

Принципиально отметить, что отец Баффета позднее стал конгрессменом. Уоррену было 12 лет, и вся семья переехала в Вашингтон на пару лет. Там не было дружеских брокерских контор, потому Уоррен начал распространять газеты, а потом инвестировал в установку автоматов для игры в пинбол у местного парикмахера. Так ребенок зарабатывал до 200 баксов за месяц, до того как он пошел в старшую школу.

Кто таковой Уоррен БаффетКто таковой Уоррен Баффет

Дом Баффета — он жил в нем более полвека 🙂

Зарабатывать важнее, чем обучаться

Уоррен Баффет никогда не был приверженцем обучения зарабатыванию титулов либо удовлетворенности родителей. У него было 9000 в конце средней школы. баксов сбережений (ошеломляющая сумма в те деньки, согласно калькулятору с учетом инфляции). Но под давлением родителей он пошел обучаться поначалу в Пенсильванский институт, потом перебежал в Небрасский институт.

Он изучал предметы, связанные с делом, и не один раз подчеркивал, что его заинтересовывают практические нюансы бизнеса, а не теория, оторванная от действительности. Он окончил в 1950 году, еще не 20 и с большущими сбережениями. Он возвратился в Омаху и начал активно учить то, чем он всегда интересовался — фондовый рынок .

Ученик Грэма

Возвратившись из института, юный Баффет обучался как безумный. Он расспрашивал брокеров обо всем, находил библиотеки и … активно изучал технический анализ (да, технический анализ!). Все это завершилось, когда он натолкнулся на книжку Бенджамина Грэма « Умный инвестор» . Эта позиция изменила его жизнь и образ мышления о рынке.

Прочитав книжку, Баффет пошел еще далее и отыскал курс Грэма в Нью-Йорке. Он стал его учеником в Высшей школе бизнеса Колумбийского института. После нескольких занятий все знали, кто таковой Уоррен Баффет и что он будет наилучшим студентом курса — они сообразили Грэма без слов, и Уоррен окончил курс со своим учителем с оценкой 5+, самой высочайшей за 22 года истории курса.

По общему признанию, когда Баффет спросил его о его работе, ему поначалу отказали, но он не унывал и нанимал собственного отца, и он всегда посылал идеи к советам компании Грэму. Когда он отыскал вакансию в компании Грэма, он в конце концов пригласил его к сотрудничеству. Баффет обладал большущими познаниями, но он относился к коммерции как к торговле ценными бумагами — только позднее он начал осознавать акции как «фрагмент компании». Через 2 года Грэм ушел в отставку, и компания была распущена.

В 25 лет (!!!) Уоррен опять возвратился в собственный родной город Омаху и открыл свою первую вкладывательную компанию.

Кто таковой Уоррен БаффетКто таковой Уоррен Баффет

Баффет Партнершип, ООО

Семья и друзья Баффета платят 105 000 его компании баксов. Они должны получить 6 процентов в год на вложенные средства плюс 75% прибыль, приобретенная компанией. Другие 25 процентов остаются за Уорреном. Юный инвестор обещает, что достигнет более больших результатов, чем Dow Jones, и избрал компании в согласовании с их внутренней ценностью, а не популярностью на фондовой бирже.

Через пару лет весь Стенок Стит уже знает, кто таковой Уоррен Баффет. В 1957-61 Dow Jones вырос на 75%, а итог Баффета составил 251%, из которых 181% попадает в кармашки инвесторов. В 1962 году энтузиазм к его компании так велик, что … он арендует кабинет. Ранее кабинет компании находился у него дома в Омахе.

В 1960-х годах инвесторы со всей страны знали, кто таковой Уоррен Баффет, так как советы юного менеджера преодолели рынок на сотки процентов. Принципы ценообразования Грэма окупились за десятилетие.

Все поменялось в 1969 году, когда Баффет решил закрыть. Почему? По его воззрению, это было очень недешево на рынке, и он не мог избрать новые инвестиции. Он не желал поменять свои правила любым образом, потому он был должен поменять все вокруг себя. Уолл-стрит решила, что время фуррора Баффета прошло. Тем временем он только начинал;)

Кто таковой Уоррен БаффетКто таковой Уоррен Баффет

Баффета приглашают на встречу с Бараком Обамой.

Беркшир Хэтэуэй

Когда сейчас вопрос в том, кто таковой Уоррен Баффет, ответ предельно ясен: обладатель Berkshire Hathaway ! Баффет купил Berksire Hathaway в 1964 году, но сама компания имеет увлекательную историю, до того как Баффет заинтересовался ею.

Berkshire Cotton Manufacturing была базирована в 1889 году как текстильная компания и была реальным гигантом в собственной отрасли. В 1955 году она слилась с Hathaway Manufacturing, и, таким макаром, был сформирован Berkshire Hathaway. Баффет, который в протяжении многих лет становился обладателем компании, пробовал достигнуть большей прибыльности в текстильной индустрии и возвратить компании ее былую славу.

Но вкладывательная и страховая часть стали основой компании — Баффет преобразовал компанию в вкладывательный инструмент, который использовал страховую часть для скопления денег и вкладывательную часть для ее умножения. В конце концов, он сдался исключительно в 1985 году, в конце концов прекратив свою деятельность в текстильной индустрии. Сейчас многим юным инвесторам тяжело поверить, что знаменитая вкладывательная компания в самом начале не имела полностью никакого дела к инвестициям.

Вначале у Баффета были другие планы относительно компании, и сейчас в неких интервью он упоминает ее покупку как неудавшуюся инвестицию, сожалея о том, что часть средств могла быть инвестирована в то время (что принесло ему средства, которые, в свою очередь, были бы применены для покупки акций) ,

Весь бизнес Berkshire Hathaway и кто таковой Уоррен Баффет, отлично иллюстрируется цитатой из книжки Хагстрома «На пути Уоррена Баффета»:

«Компания, которой управляет Баффет, является отражением его личности, философии бизнеса и его собственного уникального стиля. Berkshire Hathaway — непростая, но легкая компания. Он состоит из 2-ух главных частей: операционная единица и портфель акций, построенный из прибыли, получаемой компаниями вне страховой отрасли, и средств от премий, поступающих в страховые компании. Связывающим звеном в целом является очень приземленный взор Уоррена Баффета на компании, которые он рассматривает для покупки, компании, на которые он глядит, и его собственное управление ».

Кто таковой Уоррен Баффет, каковы его принципы, терпение, решимость в стремлении к развитию, отлично видно на диаграмме компании. Тот, кто доверял Баффету и рано купил акции Berkshire Hathaway, заработал огромные средства. В период с 1965 по 2012 год балансовая цена компании возросла с 19 до 114 000 баксов США. баксов. Сейчас одна акция колеблется около 300 000. баксов.

Кто таковой Уоррен БаффетКто таковой Уоррен Баффет

Кто таковой Уоррен Баффет? Честный студент!

Вы читаете отлично. Хотя он является для нас хорошим учителем и о его способах написаны 10-ки книжек, по сути Баффетт много лет был усердным и умеренным учеником многих профессионалов, которые воздействовали на его стиль инвестирования. Кроме большущего воздействия Бенджамина Грэма , еще есть два спеца, которые изменили его взоры на рынок и выбор акций: Филипп Фишер и Чарли Мангер .

О педагогах Баффета появится отдельный текст — можно многому научиться у каждого из 3-х инвесторов.

При чтении его биографии («Снежок») либо отчетов о встречах Уоррена с представителями бизнеса стоит направить внимание на поведение Баффета. Употребляет каждую возможность обучаться. До того как приобрести акции компании, он вызнал, как конкретно работает вся ветвь. Одной из самых узнаваемых сделок Баффета предшествовали встречи с советами директоров, наблюдательными советами и спецами, которые точно ответили на любой из его вопросов.

Кто таковой Уоррен БаффетКто таковой Уоррен Баффет

На каждогоднем собрании акционеров в Беркшире с Биллом Гейтсом и Кэти Ирландией.

Кто таковой Уоррен Баффет в личном порядке?

Я мог бы написать 10-ки страничек о деловых успехах Баффета, но его личность и особенный подход к жизни (для миллиардера) имеют огромное значение.

Уоррен Баффет до сего времени живет в Омахе, в доме, который он купил в 1958 году. Он водит традиционные южноамериканские авто, любит фаст-фуд с глотком колы. Каждый денек он прогуливается на работу один, за несколько баксов закуривая МакДрайва за небольшой сэндвич. Он патриот и нередко подчеркивает, что это был факт рождения в США, и способности пользоваться способностями, которые дает эта страна, были основой его фуррора. Он также делает ставку на южноамериканские компании и продукты, что прекрасно видно в его вкладывательном ранце.

Он агностик и изредка касается религии. Женат два раза (1-ая супруга погибла в 2004 году), отец троих деток. Он растрачивает астрономические суммы на благотворительность и 99 процентов. он написал свою собственность в завещании фонда Мелинды Гейтс.

Его ежедневная жизнь отлично показана в документе HBO, который я от всей души рекомендую хоть какому инвестору, который желает лучше осознать, кто таковой Уоррен Баффет. Видео также часто возникает на YouTube в пиратской версии, и я думаю, что само HBO закончило биться с ними;)

Почему это так принципиально?

Готовясь к циклу «по стопам Уоррена Баффета», мы знали, что желаем очень глубоко вывести Баффета. Недостаточно сосредоточиться лишь на том, как он анализирует компании в ранце. Его подход к деньгам, экономия средств, терпение в разработке ранца, готовность обучаться и смирение на рынке очень важны. Кто таковой Уоррен Баффет, определяет деятельность собственной компании и выбор инвестиций.

Стальные правила Баффета неоднократно повторяются средствами массовой инфы и описаны в 10-ках книжек. Если это так просто, почему так не достаточно инвесторов способны проявить такую ​​интеллектуальную устойчивость и инвестировать, как он? Только вкладывательные правила Уоррена являются только частью фуррора.

Вам любопытно способы Баффета? Прочитайте большой анализ Przemek Gerschmann позднее в нашей серии: Уоррен Баффет — путь к вкладывательному успеху либо поиск наилучших книжек по Уоррену Баффету .