Как заработать на золоте, не покупая слитки? Познакомьтесь с ЕФО

35

Если вам любопытно, как зарабатывать на золоте, не покупая слитки, у меня есть вам подсказка: инструменты ETF. Дешевенькие ETF — это возможность получить доступ к разным рынкам по всему миру без вербования огромных сумм наличности. В данном случае мы можем зарабатывать на возрастающих ценах на золото либо, к примеру, добывать их, не имея физической руды.

Обычно, когда мы думаем о том, как заработать на золоте, есть возможность приобрести золотые монеты либо даже золотые слитки. Как и у хоть какой инвестиции, у нее есть свои плюсы и минусы — почти все также зависит от временного горизонта инвестиций и количества имеющегося у нас капитала. Мы по-разному инвестируем с ранцем в несколько сотен тыщ злотых и по-разному с маленьким ранцем, в каком риск золота будет только частичным.

В этом тексте я сосредоточусь на инструментах, которые делают сенсацию в мире, другими словами на дешевеньких ETF. Они предоставляют доступ к разным инструментам и позволяют, к примеру, часто инвестировать наименьшие суммы. Мне кажется, что это заманчивое предложение для любителей золота, которые не желают в течение долгого времени паковать вещи в слиток либо монеты. Я расскажу об этом в другой раз;)

Партнером этой записи является брокерский дом DeGiro , который поддерживает серию текстов и видео о глобальных инвестициях.

Ниже вы отыщите другие записи из этой серии:

  • Глобальный инвестор: как недорого инвестировать по всему миру
  • Обзор DeGiro
  • Что такое бум Трампа
  • Как заработать в конце бычьего рынка?
  • Защитите капитал во время крушения
  • Как приобрести акции производителей игр?
  • Как приобрести акции Apple?

Что такое ETF?

ETF, от британского «биржевой фонд» — это вкладывательный фонд, который точно показывает конфигурации цены инструмента. У него очень низкие сборы из-за отсутствия активного управления. Это относительно юное изобретение, показавшееся в 90-х годах, и его популярность в особенности возросла в последние годы.

Этот денежный инструмент является хорошей кандидатурой вкладывательным фондам, у каких намного более высочайшая комиссия, и даже торговля инструментами ETF очень ординарна — мы можем продавать паи так же стремительно, как и обыденные акции.

Рынок инструментов ETF дает нам возможность инвестировать по всему миру, и тут принципиально получить доступ к отдельным инструментам через брокерские конторы. На вышеупомянутом DeGiro мы найдем инструменты со всего мира, в том числе 3, доступные на WSE: с экспозицией на WIG20, германский DAX и южноамериканский S & P500.

А почему золото?

Даже если вы инвестор, который не любит сырье, тяжело обойтись без золота флегмантично — это именуется неопасное убежище, другими словами инструмент, к которому прибегают инвесторы, когда он начинает волноваться на фондовом рынке.

Золото с момента собственного пика пару лет вспять имеет очевидную делему, чтоб возвратиться к более высочайшим ценам. Все же, это не умопомрачительно, так как фондовые рынки, может быть, являются самым длинноватым бычьим рынком в истории. Похоже, что пока акции находятся в сильной восходящей тенденции, золото не будет самым вожделенным активом в вкладывательных ранцах.
Давайте поглядим на золотой график:

Понятно, что со времени последнего пика золото консолидировалось в течение пары лет. Если, в конце концов, произойдет приличный прорыв сверху, то, непременно, кроме длительных инвесторов, присоединятся спекулянты, которые ожидают таких прорывов.

Неопасное убежище без покупки баров

Золото — это инструмент, рассматриваемый как «безопасное убежище». Когда фондовый рынок падает на медвежий рынок либо на Уолл-стрит возникают очевидные признаки беспокойства (Brexit, президентские выборы, административный паралич в США), тогда неприятие риска увеличивается, и некие инвесторы наращивают свои позиции в золоте.

Лично я не люблю вкладывать средства в физическое золото. Мне кажется, что это тип чрезвычайной безопасности для кризиса — независимо от брокерских платформ, доступа в Веб, хранения в сейфе либо даже в саду. Физическое золото рекомендуется в качестве продукта № 1 для абсолютного кризиса либо даже вооруженных конфликтов. Все же, когда дело доходит до каждодневных инвестиций, я не могу для себя представить, как выстроить позицию в физическом золоте. Это дорогая инвестиция с очень низкой ликвидностью, если я желаю отлично управлять позицией.

Вот поэтому я поразмыслил о том, чтоб показать вам золотые ETF. Их можно стремительно приобрести и реализовать, комиссии ETF относительно низкие, и наибольшая неувязка состоит в том, чтоб отыскать инструменты, которые нам подходят.

Как заработать на золоте через ETF?

Если мы поглядим на глобальный вкладывательный рынок, то дело обстоит еще труднее, чем наши 3 ETF на польской фондовой бирже;) Есть 10-ки увлекательных вкладывательных конструкций, предлагающих доступ к рынку золота, золотодобывающим компаниям либо мало более жестко, так как с маленьким рычагом 1: 2 либо больше. Поначалу вы должны избрать интересующий вас ETF.

Лично я в большинстве случаев проверяю базу данных ETF.com в поисках увлекательных предложений на Marketwatch.com . Эти два веб-сайта являются сильной базой познаний ETF, если вы понимаете британский и часто проверяете его.

Мы также можем находить прямо на торговой платформе и инспектировать детали инструментов, доступных у брокера. Тут все так просто, что, набрав слово «золото», мы можем разглядеть огромное количество инструментов.

Примеры фаворитных в DeGiro ETF связаны с рынком золота, но зарабатывают в главном на его добыче:

  • ETFS DAXGLOBAL GOLD MINING GO UCITS ETF — ETF котируется с 2009 года, имитируя индекс DAXglobal Gold Miners, другими словами индекс, объединяющий большие концерны по добыче золота ( подробности ETF )
  • ISHR GOLD PROD — ETF, управляемый известным BlackRock, тут мы, в свою очередь, зарабатываем на акциях компаний, зарабатывающих на рынке золота ( подробности ETF )
  • UBS (Irl) ETF plc Solactive Global Pure Gold Miners A-dis — ETF зарабатывает на акциях золотодобывающих компаний ( подробности ETF )

Длительная стратегия

Если вы думаете о разработке большой позиции по золоту в длительной перспективе, то ETF кажется безупречным для постоянного роста вашего воздействия на это сырье. Если вы желаете приобрести физическое золото, но благодаря маленьким суммам, откладываемым каждый месяц, это вправду становится проблематическим: вы сможете приобрести золотые монеты (что просто недешево) либо собрать средства, чтоб приобрести слиток (но мы не можем гарантировать текущую стоимость золота). К примеру, в случае ETF мы можем брать несколько единиц за месяц, усредняя покупки.

Не сможете отыскать ETF? Может быть, это вина MiFID II

Текстовым партнером является брокерский дом DeGiro , в каком есть много инструментов ETF, из которых 200 можно приобрести совсем без комиссии. Это мощная база вкладывательных способностей, но вам, может быть, придется незначительно подождать с некими покупками. Почему? Новые правила, которые в итоге призваны обеспечить больше защиты и информирования инвесторов в Европе, вступили в силу с начала 2018 года, и, к огорчению, это может означать несколько временных проблем на практике.

В согласовании с новейшей директивой (MiFID II), ETF и производные эмитенты должны предоставлять документацию на языке страны покупателя. Что это значит на практике? Многие зарубежные экспоненты готовят эти документы на собственном родном языке, что значит, что некие продукты могут быть временно недосягаемы.

Если вы отыщите достойные внимания золотые инструменты в базе данных ETF, вам нужно проверить, доступны ли они в текущее время на платформе либо ожидают переведенных документов. 2-ой вариант — поиск доступных инструментов на платформе и кропотливая проверка, подходит ли нам какой-нибудь из их.

Настройте инструмент в согласовании со стратегией

Я не буду убеждать ограниченных инвесторов, которые в текущее время задумываются, под каким деревом они похоронили свои золотые слитки и монеты;) Но я надеюсь, что с целой серией текстов и видео о глобальных инвестициях я убедлю неких читателей, что в текущее время у нас большой выбор товаров и вкладывательных способностей. Обязательство и образование важны, так как до того как вкладывать средства во что-либо, нам необходимо выяснить о таком инструменте, осознать механизм, высчитать плату и проверить вкладывательный риск. В конце концов, золото также имеет свои опасности — от валюты к понижению цены, как и многие другие продукты.

На мой взор, глобальные инвестиции являются массивным рычагом для польского инвестора, который с течением времени будет становиться все более и поболее принципиальным. Красивым примером является южноамериканский бычий рынок, в каком многие поляки не участвовали вообщем за последние 9 лет из-за отсутствия доверия к разным инструментам и зарубежным фондовым биржам. Стоит обдумывать, что нет недочета в инструментах, вам просто необходимо попытаться получить познания и избрать их в согласовании со собственной стратегией.

Также прочитайте:

  • Золото выше 1400 баксов за унцию! Имеет ли смысл инвестировать в золото на данный момент?